KSeF - modele współpracy klienta z biurem rachunkowym

Program

1.      Dlaczego KSeF zmienia dotychczasowe modele współpracy

2.      Nowy podział ról i odpowiedzialności po stronie:

·         klienta,

·         biura rachunkowego,

·         osób trzecich (ERP, integratorzy)

3.      Najczęstsze błędne założenia klientów dotyczące KSeF

4. Modele współpracy klient – biuro rachunkowe w KSeF

·         „Klient wystawia – biuro księguje”

·         „Biuro wystawia w imieniu klienta”

·         Model mieszany (najczęstszy w praktyce)

5. Zalety i ryzyka każdego modelu. KSeF a odpowiedzialność za:

·         termin wystawienia faktury,

·         błędy merytoryczne,

·         korekty.

6. Jak dobrać model do rodzaju klienta (mikro / MŚP / korporacja)

7. Dostęp do KSeF – modele i ryzyka

a. Formy nadawania dostępu do KSeF:

·         uprawnienia pierwotne,

·         uprawnienia wtórne,

·         tokeny,

·         certyfikaty

b. Kto powinien mieć dostęp i w jakim zakresie

·         Dostęp biura do KSeF klienta – granice odpowiedzialności

·         Najczęstsze błędy w praktyce (case studies)

·         Jak dokumentować nadanie i cofnięcie uprawnień

8. Procedury i narzędzia – jak przygotować biuro rachunkowe

a. Dlaczego procedury KSeF są konieczne

b. Minimalny pakiet procedur w biurze rachunkowym:

·         procedura dostępu do KSeF,

·         procedura obiegu faktur,

·         procedura korekt,

·         procedura awarii i trybów offline

c. Narzędzia wspierające współpracę z klientem:

·         checklisty,

·         instrukcje dla klientów,

·         zapisy umowne i regulaminy współpracy

·         KSeF a organizacja pracy zespołu księgowego

9. Podsumowanie wdrożenia KSeF w biurze rachunkowym

·         procedury KSeF w biurze rachunkowym (szczegółowo),

·         zapisy umowne z klientami (odpowiedzialność, KSeF, korekty),

·         obsługa korekt w KSeF w relacji klient – biuro,

·         awarie, offline24 i sytuacje problemowe.

Szkolenie przeznaczone jest do: 

• Właścicieli i menedżerów biur rachunkowych, którzy będą przygotowywać organizację i zespoły do pracy w KSeF
• Księgowych i specjalistów ds. rachunkowości, odpowiedzialnych za obsługę klientów i realizację obiegu faktur
• Koordynatorów i liderów zespołów, wdrażających procedury i nadzorujących poprawność procesów
• Osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów ERP lub integrację z KSeF, zarówno po stronie biura, jak i klienta.

Prelegenci

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2026r. o godz. 12:00. Potrwa 1,5h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Księgowość Standard/Optimum/Premium

Finanse Premium

Navigator Procedury Podatkowe

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!