Nowy Klient w biurze rachunkowym - szkolenie od A do Z

Program

1. AML:

• identyfikacja Klienta i weryfikacja tożsamości,
• oświadczenie PEP (politically exposed persons) eksponowane stanowisko polityczne,
• pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

​2. Procedury organizacyjne związane z nawiązaniem współpracy:

• checklista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
• protokół nawiązania współpracy z Klientem,
• checklista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta.

3. Procedury księgowe związane z nawiązaniem współpracy:

• procedura wprowadzenia do firmy i wyceny prywatnych składników majątku: towary, środki trwałe.

Podczas szkolenia zaprezentowanych zostanie 6 gotowych wzorów formularzy do zastosowania w biurze:

• oświadczenie PEP,
• karta Klienta biura przygotowana pod realizację obowiązków wynikających z AML,
• check lista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem, 
• check lista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta, 
• protokół wprowadzenia prywatnych składników majątku do firmy w dwóch wersjach uwzględniających różne metody wyceny.  

Szkolenie skierowane jest w szczególności do właścicieli biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych, którzy usługowo prowadzą księgi, kadry menadżerskiej i kierowników biur rachunkowych a także księgowych, do których kompetencji należy przygotowanie i skompletowanie dokumentacji z nowym Klientem biura.

Prelegenci

Edyta Zaniewicz

Doradca podatkowy nr wpisu 14955, certyfikowana księgowa, właścicielka biura rachunkowego ProPIT. Autorka książki "Compliance w biurze rachunkowym" oraz wielu opracowań, analiz, procedur i formularzy dedykowanych dla biur rachunkowych. Trenerka prowadząca liczne szkolenia zarówno dla przedsiębiorców, jak i właścicieli i kadry biur rachunkowych. Członek zarządu pierwszej kadencji w Krajowej Izbie Biur Rachunkowych. Od 15 lat z pasją i zaangażowaniem pracuje z przedsiębiorcami i wspiera ich w kwestiach księgowo - podatkowych.

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2022r. o godz. 10:00. Potrwa 1,5h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX ( podaj login i hasło używane do logowania do posiadanego pakietu LEX)
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie 
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Ksiegowość Standard/Optimum/Premium

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Szkolenie ma formułę otwartą i kierujemy je zarówno do naszych klientów, jak i osób, które nie posiadają rozwiązań Wolters Kluwer. Udostępniamy Ci to szkolenie dodatkowo, poza pakietem webinarów dostępnych w Twoim abonamencie. Po wystąpieniu prelegenta przewidziany jest czas na omówienie tematyki w kontekście zawartości i funkcjonalności danego produktu wraz z krótką prezentacją oferty handlowej.