Rekomendacje KNF dotyczące dystrybucji ubezpieczeń – zakres, obowiązki i praktyczne wdrożenie z perspektywy agentów ubezpieczeniowych

Program

1. Zakres obowiązywania Rekomendacji i terminy wdrożenia.
2. Analiza potrzeb klienta (APK) w praktyce agenta.
3. APK w sytuacjach szczególnych i dopasowanie ochrony.
4. Reklama i materiały agenta.
5. Współpraca agenta z zakładem ubezpieczeń.
6. Spełnianie wymagań przez agentów i OFWCA.
7. Dane w rejestrze agentów

Szkolenie jest skierowane w szczególności do:

1. agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w szczególności właścicieli, pełnomocników i osób zarządzających działalnością agencyjną;
2. OFWCA oraz osób odpowiedzialnych po stronie agenta za ich rejestrację, bieżący nadzór, uprawnienia, szkolenia i dokumentację;
3. osób odpowiedzialnych po stronie agentów za dystrybucję, compliance, kwestie prawne, APK, obowiązki informacyjne wobec klientów, reklamacje, dane w rejestrze agentów i współpracę z zakładami ubezpieczeń;
4. osób odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing oraz materiały reklamowe i informacyjne, ich zatwierdzanie, przekazywanie zakładowi i archiwizację, a także za wynagradzanie, współpracę grup agentów lub konsorcjum oraz wdrożenie procedur i checklist.

Prelegenci

Aleksandra Billewicz

Starszy prawnik w kancelarii CMS, posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek funkcjonujących na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, dystrybucji ubezpieczeń, usług płatniczych, outsourcingu regulowanego oraz rozporządzenia DORA. Wspiera merytorycznie instytucje finansowe w ramach grup roboczych przy ZBP i PIU w zakresie wdrożenia zmian prawnych

Magdalena Jaczewska-Żurek

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Senior Associate w warszawskim biurze CMS. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, instytucji płatniczych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń. Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach.

Łukasz Szymański

Head of Financial Services Regulatory w kancelarii CMS, radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: prawo bankowe i ubezpieczeniowe, AML i sankcje, usługi płatnicze, regulacje leasingu i faktoringu, kredyt konsumencki i ochrona konsumentów na rynku finansowym czy digitalizacja procesów.

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 14 września 2026r. o godz. 10:00. Potrwa 90 minut.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.z

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Banki Standard/Premium

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!